全球PC市场持续繁荣的背后,依然有一些“失意者”的身影。

2011年,全球PC市场创下3.64亿台的有史以来最高出货量纪录。


巅峰之后,不复荣光。其后连续7年,全球PC市场出货量录得负增长,直到2019年才止住跌势(注:2019年出货量为2.67亿台,相比2018年增长2.7%)。


进入2020年,新冠疫情开始横扫世界,一季度全球PC出货量再度回到负增长老路,同比下跌9.8%。不过很快,得益于疫情期间线上教育和在家办公人群对PC设备需求增长的强劲带动,以及中国供应链全面恢复正常运转,今年二季度全球PC出货量旋即止跌上扬,同比大增11.2%,创下近年来最大涨幅。


来到三季度,全球PC市场不仅延续了二季度的强劲增长势头,而且交出了一份更加优异的出货量成绩单。


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根据Canalys公布的初步统计数据,今年三季度全球PC出货量约7920万台,同比增长12.7%,创下近十年来最高增速。


PC厂商出货量大增,但也有一大“失意者”


IDC报告显示,今年三季度,全球五大PC厂商依次为联想、惠普、戴尔、苹果和宏碁。


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其中,联想以1927.2万台出货量(同比增长11.3%),连续第二季度登顶全球PC市场;上一季度被联想挑落马下的惠普以1869万台出货量(同比增长11.2%),继续位列全球第二大PC厂商。


戴尔、苹果和宏碁,全球第三、四、五大PC厂商,则在三季度上演“冰与火之歌”。


今年二季度,全球五大PC厂商中只有苹果一家出货量实现超高速增长;三季度,苹果之外,宏碁也加入到出货量超高速增长阵营。


具体而言,延续二季度的强劲增长势头,苹果出货量在三季度录得同比38.9%的超高速增长率,单季出货量达到689万台。三季度,宏碁出货量同样呈现“爆发式”增长态势,单季出货量为600.5万台,同比猛增29.3%。


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三季度,五大PC厂商之外的“Others”阵营在整体出货量上亦取得同比22.1%的超高速增长。作为对比,二季度“Others”阵营的出货量同比增长率为6.8%。


全球PC市场“六大玩家”(注:五大厂商+“Others”阵营)中,唯有戴尔出货量在最新季度未能实现快增长,甚至是连正增长都未达成。


三季度,戴尔出货量为1199.6万台,同比下跌0.8%。其实在二季度,戴尔取得的同比3.5%出货量增长率,就已在“六大玩家”中垫底。


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全球PC市场需求愈加旺盛,为何独有戴尔出货量“不升反降”呢?


有观点认为,企业采购是戴尔一大核心业务,而目前多数国家(包括大量发达国家)经济仍处疲软状态,有关企业对采购支出趋于谨慎,而这导致戴尔PC业务发展面临较大挑战。


笔记本出货量大增,而台式机继续是“失意者”


PC设备包括台式机、笔记本电脑和工作站。PC市场出货量大增,并不代表所有类别的PC产品出货量均能实现正增长。


综合IDC、Canalys和Gartner报告,全球PC出货量能在今年三季度取得亮眼表现,更多是依托于笔记本电脑(包括Chromebook等上网本)出货量增长的强劲带动作用;与此同时,近年来市场份额持续萎缩的台式机产品,在最新季度继续呈现出货量下跌态势。


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Canalys数据显示,三季度全球笔记本电脑和移动工作站出货量同比增长28.3%。与之形成鲜明对比的是,台式机和台式工作站出货量下降26%。IDC指出,用户游戏需求增长为台式机出货量下降起到了一定的缓冲作用,但即便如此,美国台式机市场三季度出货量同比依然录得负增长。


Gartner表示,“台式机出货量急剧下跌”同样是戴尔PC出货量在三季度出现负增长的关键原因,即便其笔记本电脑出货量实现了正增长,依然无法扭转整体出货量负增长的局面。


Chromebook等上网本产品的强劲出货量增长表现,亦得到了Gartner的高度关注。Gartner透露,三季度Chromebook全球出货量同比暴增约90%


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显而易见,疫情大流行期间,海外学生(尤其是美国学生)群体线上教育和远程学习需求激增,而这直接促成Chromebook出货量的暴增。根据Gartner数据,Chromebook约占全球PC出货量的11%。


结语


IDC表示,若没有受到零部件(如处理器、面板和其它子组件)短缺的限制,全球PC出货量在三季度本可以飙升至更高水平,因为市场需求尚未得到满足。


考虑到零部件短缺更多是由于业务规划不足而不是技术故障,我们预计全球PC产能不会突然激增,因此这种需求积压可能会持续到2021年。


在刚刚过去的三季度,全球PC市场的实际发展情况是,联想、惠普出货量较快增长,苹果、宏碁、“Others”阵营出货量强劲增长,“五大玩家”合力推动全球PC市场在今年三季度创下近十年来最高增速。


假使戴尔能跟上“大部队”的出货量增长步伐,那么全球PC市场会呈现出更加井喷的发展势头。


而在具体品类上,笔记本电脑出货量的实际增长情况,同样好于我们看到的PC出货量整体增长数据,因为台式机出货量依然处于下跌态势,即便笔电和PC市场来到了这样一个“春天”。